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報酬率約30% 雙產業基金暴紅

 

《理財周刊》雜誌349期   / 胡秀珠

基礎建設+不動產投資 進可攻退可守報酬率約30% 雙產業基金暴紅,由於全球都市化建設需求續增,環保意識帶動公用事業綠能化,為全球基礎建設帶來高成長的商機,加上近年來全球REITs商品大行其道,以基礎建設及不動產相關產業的基金,成為今年上半年最火紅的理財商品。

 
全球房市熱潮不斷,加上經濟景氣擴張邁入成熟穩健期,基礎建設的需求大增,以基礎建設及不動產投資相關產業的基金,成為今年上半年最火紅的理財商品。 根據統計,今年迄今僅4個多月,國內投信募集或送件中,與基礎建設及不動產相關的基金即高達12檔,其中「元大全球地產建設入息基金」是唯一完整囊括兩種概念的基金。 新基金陸續募集
根據證期局及投信投顧公會統計,今年來基礎建設及不動產相關概念基金共有12檔,其中元大全球地產建設入息基金規模上限200億元,預定5月2日募集,華南永昌全球基礎建設基金規模上限100億元,目前已募集中,送件中的則有德盛安聯全球人口趨勢基金規模上限150億元,保德信全球資源基金規模上限100億元,豐中華全球趨勢組合規模上限150億元等。 華南永昌全球基礎建設基金經理人李欣展表示,由於全球人口持續增加,以及新興國家都市化建設之需求續增,加上全球氣候暖化現象帶動環保意識抬頭,將為全球基礎建設帶來高成長的商機,且該產業與民生生活息息相關,不受景氣好壞影響,相關的企業獲利穩定,配息也穩健,因此基礎建設類股指數在近期頻創新高。 元大全球地產建設入息基金經理人徐靜霞也說,在全球環境變遷下,綠能及環保問題更受到關注,尤其是先進國家正積極推動公用事業綠能化,氣候變遷使公用事業產生新的投資主題,這也為基礎建設帶來龐大的商機。 徐靜霞指出,基礎建設是與人類生活息息相關的產業,包括道路、空運、電力、瓦斯、水力等產業,皆為生活不可或缺,將隨經濟成長而擴張,估計未來至少有10年的成長性值得期待,世界銀行預估2005~2010年間,每年基礎建設新投資金額將達3700億美元,維修金額每年更高達4800億美元。 全球REITs商品大行其道
另外,在人口密度不斷提高下,不動產的需求激增,而土地為稀少資源,間接限制房地產供給,這也是近年來全球REITs商品大行其道的原因之一。 徐靜霞表示,受惠於全球地產景氣復甦,REITs高股利特性、溫和利率環境及近來的購併案,過去全球不動產投資報酬率佳,近4年來,年平均報酬率高達33.6%;此外,同時間,投資全球基礎建設,年平均報酬率也有28.78%,投資主流產業基金,進可攻、退可守,對穩健的投資人而言,是不錯的投資選擇。 元大全球地產建設入息基金預估在今年5月中進場投資,徐靜霞強調,雙產業基金在適逢房地產景氣好時,就可以多投資房地產;當景氣反轉向下時,可以增加基礎建設等防禦型投資,可有效分散風險。 本文章由「理財周刊」授權刊登,更多內容請見本期349理財周刊

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

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